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Por que todo assessor de investimento deveria tirar a certificação CFP

2 de junho de 2020 / Consultoria / por Comunicação Krypton BPO

A certificação é mundialmente reconhecida e é um dos documentos mais importantes para quem quer exercer as atribuições comuns ao planejamento financeiro. Saiba mais sobre a prova.

Com a pandemia do coronavírus, o Brasil adentrou em uma crise inesperada. O mercado financeiro atravessa momentos voláteis e de incerteza. Muitos investidores estão em pânico considerando o desempenho da bolsa nas últimas semanas: a queda foi de quase 30% entre fevereiro e março.

Nesse cenário, a atuação do assessor de investimento ganha ainda mais importância.

Com um auxílio profissional, o investidor pode ficar menos desesperado e tomar melhores decisões em um momento turbulento.

Nesse sentido, quanto mais preparado estiver o assessor de investimentos, melhor será o seu atendimento.

Certificação CFP

Por isso, para além dos certificados obrigatórios para ser um agente autônomo de investimentos, o CFP (Certified Financial Planner) traz credibilidade e percepção de qualidade no serviço prestado.

A certificação é mundialmente reconhecida e é um dos documentos mais importantes para quem quer exercer as atribuições comuns ao planejamento financeiro – muito útil também para auxiliar o cliente investidor.

Hoje no Brasil, apenas 4 mil profissionais possuem essa certificação.

Sendo uma prova competitiva, ter o certificado é uma diferenciação na carreira e pode abrir portas para o assessor de investimentos.

Por isso, para o assessor que acredita que se especializar e se manter atualizado é essencial para a profissão, o CFP pode ser um upgrade importante para ampliar a carteira de clientes e fortificar os laços com os clientes já consolidados.

Por aqui, a entidade certificadora oficial do CFP é a Planejar (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros), afiliada ao Financial Planning Standards Board (FPSB).

A FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP no mundo.

Fonte: Infomoney

Imagem:Negócio foto criado por rawpixel.com – br.freepik.com

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